Ngay trước khi thành phố gakuen hoàn thành thang máy không gian mang tên Endymion, Kamijou và Index gặp một cô gái bất tài - Narugo Alisa. Khi khoa học và phép thuật, bài hát và phép màu giao nhau, câu chuyện bắt đầu trên nền sân khấu của Endymion -!